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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮😈🍌、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域🌽，房地产、工程机械、装修建材💔💌、钢铁🍒、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险👘👅💗、传媒、农化制品🎒🍉👛、工业金属👘🍍💘、石油石化等板块跑赢万得全A。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍅🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍑😠💟😡🥿、光学光电子、消费电子、运营商🧄🌽🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍅🍅🍇😠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥🍉🥭🌽、电商平台大促🥻💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥、农副产品、家电、家具🍊🥒😈👚、饰品💟🥭👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🥝；

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但我(wo)們(men)知(zhi)道，負(fù)債(zhài)通常(chang)分(fen)爲(wèi)經(jīng)營(yíng)負債（如應(yīng)付賬(zhàng)欵(kuǎn)、預(yù)收賬欵等）、有息負債(zhai)（長(zhǎng)(zhang)期借欵、短(duan)期借欵等）以及其(qi)他負債。尤其在至純(chún)(chun)科(ke)技現(xiàn)(xian)金流極(jí)度緊(jǐn)張(zhāng)的(de)揹(bēi)(bei)景下，風(fēng)雲(yún)君更應聚(ju)焦有息負債——這(zhè)才昰(shì)需要定期(qi)搯(tāo)(tao)真金白銀(yín)償(cháng)還(hái)給(gěi)銀行的(de)剛(gāng)性債務(wù)。

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1、第二阶段结束的标志💕💓🍄，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍌💘💕，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💗，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥭🍉，对场外配资等也加大了监管力度。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🩱💌，货币政策在总量上保持宽松取向🥦，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性🥕🌽🧄。