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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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王忠民表示，进入人工智能（AI）时代后😠，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态、价值模态、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态🥭👄🤬。二是万物皆可服务模态🥥😡。比如过去开车是一项技能，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地👠，而车辆本身可以自行完成一切事物🩱💞。三是AI资产入表和金融化时代模态。在AI金融化当中👠，近日中国香港市场和美国市场，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击🍎😻。当我们看到稳定币💯、特别是代币化的最新竞争态势时，我们发现AI金融化已进入高光时刻🥭。

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3． 泰勒规(gui)则。该规则(ze)为制定和衡量(liang)利(li)率政策提供了(le)有用的基准。采用1999年版基于失业率的泰勒规则作为(wei)基准评估疫情以来美联储利率政策的合理状态及其变化，发现在2020年(nian)1季度到2021年1季度这(zhe)一因疫(yi)情导致的(de)深(shen)度衰退和相对稳定的通胀时期，根据(ju)泰勒规(gui)则估算的美联储利率为负(fu)值，最低点为2020年2季度的-16.82%。然而由于利率政策(ce)的零下(xia)限，美联储只能将利率(lv)维持在0附近，这高于泰勒规则，意味着货币政策仍不够宽松。2021年2季度到2023年3季度，随着通(tong)胀率上(shang)升、失(shi)业率下降(jiang)，泰(tai)勒规则(ze)估算的利率大(da)幅回升(sheng)，并在2022年3季度达到周期(qi)峰值8.22%；而美联储仍将利(li)率维持在零附近直到2022年1季(ji)度。

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1、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现(xian)均存在不(bu)确定风险。

2、噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交(jiao)易的(de)理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催(cui)化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而(er)言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主(zhu)要昰對弱美(mei)元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握(wo)。