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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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唐晨：港股(gu)的生(sheng)態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金(jin)、國(guó)際(jì)資本流(liu)入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的(de)整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家(jia)柏文喜则认为，下半年公募分(fen)红格局或仍(reng)以(yi)债券型基金为主。同时，权益类基金分红(hong)有望(wang)增加，ETF基金的分红情(qing)况(kuang)也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分(fen)红总额或超越去年。但(dan)柏文喜也提(ti)到，市场(chang)行情存在不确定(ding)性，如外部环境变化(hua)、宏观经济形势(shi)波动等，可能对基金业绩(ji)和分红产生一(yi)定影响。若市场出现大幅(fu)调整或波动，可能会导致部分基金(jin)分红规模不及预期(qi)。

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1、6月土地(di)成交(jiao)溢價(jià)率月(yue)環(huán)比下行(xing)，30大中城市商品(pin)房成交麵(miàn)積(jī)月環比(bi)上行。截(jie)至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比(bi)下行(xing)2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工(gong)麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)(tong)比(bi)降幅收窄，房屋竣工麵積纍計(ji)衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計(ji)衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開(kai)髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降(jiang)幅擴大。

2、3、策略观点：从(cong)供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见(jian)顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极(ji)的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合(he)约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合(he)约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明(ming)显，从相(xiang)对确定性角度，更(geng)值得(de)考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置(zhi)价值。参考去(qu)年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价(jia)差水平仍(reng)存约200-400点空间。