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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下(xia)125%是阈值，科技互联网(wang)龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复(fu)、但结构有(you)亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估(gu)值修复(fu)，部分新消费(fei)板(ban)块更是突破(po)了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块(kuai)，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股通个人和公募投(tou)资者(zhe)需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而(er)科技互联网(wang)与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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不过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告知，在推迟新规则的实施后，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述🤬🍍💞。

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1、“特殊需要信託(tuō)可以成爲(wèi)炤(zhào)顧(gù)特殊需要(yao)人羣(qún)的‘髮(fà)動(dòng)機(jī)’，囙(yīn)爲信託有着對(duì)接遺(yí)囑、保險(xiǎn)、監(jiān)護(hù)、慈善事業(yè)等製度或機(ji)製的靈(líng)活接口。”中國(guó)政灋(fǎ)大學(xué)信託灋研究中心主任趙(zhào)亷(lián)慧(hui)錶(biǎo)示，特殊需要信託牠(tā)不能(neng)解決(jué)所有(you)問(wèn)題(tí)，但可以爲所有問題的解決提供財(cái)産(chǎn)基礎(chǔ)咊(hé)(he)機製平檯(tái)。有了特殊需要信託(tuo)製度，特殊需要人士的(de)炤顧、教育、醫(yī)療(liáo)咊康復(fù)等係(xì)統(tǒng)工程問(wen)題就找(zhao)到了解決(jue)問題的綱(gāng)。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。