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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着(zhe)7月多晶硅行業(yè)(ye)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來(lai)2萬(wàn)噸(dūn)左右的(de)工業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅(gui)下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其(qi)需求增長(zhǎng)，但終耑需(xu)求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片(pian)、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌，終耑需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

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2、风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相(xiang)对均衡。