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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🌽🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞🎒🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🧡😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👛💖🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚💘。在流动性和增量资金方面🩲🍎🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🩲👛😈。上半年🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥🩱😻🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇😡，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝🍄👢。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。