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2、需求：国内(nei)方(fang)面纵(zong)观整个一季度，春节(jie)期(qi)间(jian)下(xia)游开工降至低位(wei)，基本符合市场(chang)预期，但春节后恢复(fu)高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看(kan)，4-5月份仍处于旺季(ji)，下(xia)游开工回升，随着房地产施工逐渐进(jin)入淡(dan)季，管材和型材开工(gong)率在6月逐步下降。下半年预计整(zheng)体表现仍较为稳定，重点关(guan)注“金九银十”对PVC需求的带动(dong)情况。出口方面，一季度前(qian)半段(duan)受BIS认(ren)证延期，以及关税政策真空期的(de)影响，市场有(you)部分(fen)抢出口行为，出口量(liang)同比大幅增加，出(chu)口迎来放量(liang)。二季(ji)度临近印度BIS认证时间，虽然(ran)出(chu)口环比表现(xian)趋稳，但(dan)较去年仍有较大增幅，随着6月底(di)认证的(de)再次延期，预计下半年(nian)出口表(biao)现依旧(jiu)较好(hao)。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元💯💞，同比下降31.19%🍆🍊👙💖；归母净利润为2367.3万元👢，同比下降53.24%。

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1、展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍👄👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘🍄🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥥🍎，类似现象在2020年也出现过👗😈👅，我们称之为牛市阶段II🥑。风格方面🍆🍆💗🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看👝👿，7月科技风格占优的可能性较大🍇。

2、那么此时🍄🍆，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥭🍈😻，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💓🍎，不容易受到估值约束的行业，也就是说👜，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👄👿👠🥑，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。