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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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