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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继(ji)续演(yan)绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消(xiao)费(fei)和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配(pei)置机会。中期结构(gou)观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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7月增量资金或有望温和净流入🥿👡💕，融资资金有望延续净流入🍒👄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥬👜👛🥭🎒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍑🍓👙💞，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥦👚🌽🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥔🍋，ETF净赎回规模收窄👢；市场风险偏好有所改善🩰👿，融资资金净流入规模扩大👿👛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍇；IPO发行规模小幅回落🥔🩰🥑，再融资规模持平前期🍄，资金需求规模低位稳定💖💘🥾。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💕🍆。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外🍑🍄，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🍋👞🥥👞。

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从去年三季度以来👚🥻，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥿🍊，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💗。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👢👅，赚钱效应将会进一步强化👄，就有可能会进入到牛市第二阶段👚，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👗🥿💖🍈。

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2、退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先(xian)锋集团大多数计划(hua)参与者的账户余额(e)在不断增(zeng)加，但越(yue)来越多的人通过困难提(ti)款取出(chu)资(zi)金(jin) ——4.8% 的参与者进行了困(kun)难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。