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2025-08-16 02:38:29 作者：李玉琴

⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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