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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🎒👡👢，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元💌💋🍆。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧄🎒🥿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👢🧡💞🍈、贵金属💛👞、小金属）、计算机等👚👢。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转(zhuan)让给致尚科技，佛山优势资本创(chuang)业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权(quan)以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格(ge)转让给致尚科技(ji)；2023年11月，赵洪军将(jiang)持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持(chi)有福可(ke)喜玛53%的股权。叠(die)加此前增资800万元，致尚科技在(zai)福可喜玛股权上投(tou)入约为5777万元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍌💔🩳，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👝、5月分别增长20.2%🍍🍄、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔👝👄🩰，半导体、光学光电子💋、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💓🍈。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🧄🥭。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反👿，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

2、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依(yi)然存(cun)在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。