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日前，中国人民银行(xing)货币政策委员会召(zhao)开2025年(nian)第(di)二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策(ce)，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政(zheng)政(zheng)策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理(li)水平。对(dui)于下阶段(duan)货币政策的主要(yao)思路，2025年第二(er)季度例会建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施(shi)的力(li)度和节奏。

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由于每年例如业绩预告、两会💝💌💯、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👿🍍🍆，也可以作为行业选择的参考🩲👙💛🍊。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👞🎒🍓、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂(zan)缓期的概(gai)率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但(dan)是整体来看对(dui)资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环(huan)境扰动(dong)降(jiang)低。

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2、需求：上半(ban)年，三元材料产量同比增(zeng)长6%至35.1万(wan)吨，磷(lin)酸铁锂产量同(tong)比增长77%至152万吨(dun)，三元+铁锂两大主材耗(hao)碳酸锂(li)同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面(mian)，2025年(nian)1-5月，锂电池产量累(lei)计(ji)同比增长55%至657.5GWh，其中磷(lin)酸铁锂电池增速(su)明显，但从(cong)库存(cun)来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且(qie)动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政(zheng)策、降价因素推动，新能源汽车累(lei)计批发销量已(yi)达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年(nian)新能源汽(qi)车销(xiao)量同比大(da)幅增长29%至1573万台的水平，但(dan)同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整(zheng)体库存呈现出(chu)较大压力。

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