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综合以上👝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧅，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🥥🥬🤍、机械（自动化设备）😡🩰🧅💞、医药生物（化学制药）👅👿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👠💋💯🍈、小金属）、计算机等🥕🤍。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞👠💛，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👗👚，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👢🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱🍎🥾🥝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2024年，江苏省出台专项政策，在确保不增加地方**隐性债务的前提下，对城市更新重点领域和建筑市政基础设施领域设备更新中长期贷款（简称“城新贷”）给予财政贴息，鼓励引导金融和社会资本加大对城市更新领域的支持力度💯🥬。作为首批合作银行👚🧄💯，国开行已有包括小秦淮河保护更新项目在内的34个历史文化保护传承项目被纳入“城新贷”财政贴息项目库。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增👗、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫🍋🍒🧄，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🍏，监事会应尽职履行监督职责🎒👚，若公司因前述事项被终止上市🍌🧅😈👢🍑，公司第十二届董事会🍑🍒、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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2、报告同时指出，苹果首款带有内置显示屏的智能眼镜预计在 2028 年开始量产，同样支持手势与语音控制。显示屏将采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术👛🤍。