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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍇💖💓👗🩰，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅。从板块轮动来看👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿🧅🍑🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💋💌🍅，YU7大热🥿💝🍒🍎、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👛💟，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍋，科技领域产品催化频出👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块💖🍑😻💓，有望接力创新药和新消费的行情🥾🥒🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💘，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司😻，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望(wang)6月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的(de)趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数(shu)表现较好。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录(lu)表，在AR领域，公司专注于底层(ceng)光学技术的开发及应用，在几何光(guang)波导、衍射光波导、AR光机模组(zu)等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机(ji)厂商建立了合作关系，已有几何光(guang)波导片等少量精密光学元组(zu)件产品(pin)应用于(yu)AR眼镜光学系统中，AR近(jin)眼显示光(guang)机模组和纳米压(ya)印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭(die)代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。