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那么此时🥿🧅，市场选择的共性特征💗🍊🥿，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💋🍆👗👠。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💝，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🤍🥻🍒，我们也说💟💕，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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然而，这一消费心理正在面临冲击🍏😈，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴😡、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多👅。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟🍆，不上酒”🩰🍄👞。

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除此之外，在经济改善的同时，往往(wang)伴随着大型产业趋势的(de)发展，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政(zheng)策支持，关键技术和产品(pin)的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进(jin)攻方向。报告的第三(san)部分将会进行详细论述。

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行业配置层面🥦🥥，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🧡👝，景气线索占比依旧处于低位🍒👅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍋👝👞。因此💓🩱，相较于趋势跟随🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍉🧡🥒、规避过热风险。

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2、註：需要(yao)特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌(die)幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資(zi)可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根(gen)據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)(xian)承(cheng)受能力理(li)性(xing)投(tou)資，高度註意倉(cāng)(cang)位(wei)咊風險筦(guǎn)(guan)理。