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值得注意的是，ETF也(ye)成为年内分红“新星”。Wind数据(ju)显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红(hong)金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分(fen)红金额(e)实现了超(chao)240%的(de)增长。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间💗。可淡化指数🥻🍒，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和💖🥿，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间💛👠🥻🩱🍊。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需(xu)求集中前置，但降(jiang)库存导致向上传(chuan)导不佳，有机硅抢出口成为主增量(liang)。上半年国(guo)内(nei)工业硅消(xiao)费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用(yong)量约53.2万吨；多晶硅产(chan)量57.5万吨(dun)，同比(bi)下(xia)滑45.3%，测算工业硅(gui)用(yong)量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半(ban)年铝合金产量885万吨，其中耗硅(gui)测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比(bi)下滑8.55%。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大💗🤍🥿，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍈，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👘，销量同比增幅扩大至11.15%🥾，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥻、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、許(xǔ)(xu)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走(zou)勢(shì)，主要受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等(deng)囙素，都推(tui)動(dòng)了港股(gu)市場(chang)迴煗(nuǎn)(nuan)。

2、但与2014~2015年显著不同的是，本轮非(fei)银(yin)流动性改善(shan)的原因(yin)来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行(xing)投放。因此大的宏观交(jiao)易(yi)逻辑上，我们认为本轮更倾向于看(kan)股做债的股(gu)债跷跷板逻辑，而非看债做股的股(gu)债双牛逻辑。研判非(fei)银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：