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那么此时，市场选择的共性特征🤍，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍍🍅🍅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍊🍍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👢😡👅，成长性最好🥦，不容易受到估值约束的行业，也就是说😡🍒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👿🧅。因此🍌，我们也说🥻🍑🍑🥒🥻，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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