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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部(bu)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，行(xing)業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化(hua)工(gong)品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已(yi)從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業(ye)供需(xu)格跼預期改善的(de)揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象(xiang)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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