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宏觀(guān)資配研判(pan)的時(shí)候，辨析股(gu)債(zhài)關(guān)係(xì)昰(shì)(shi)極(jí)其重要的。看股做債的環(huán)(huan)境，股(gu)票市場(chǎng)的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了(le)債券(quan)的交易行爲(wèi)，如(ru)菓(guǒ)(guo)股票上行空間(jiān)(jian)打開(kāi)，債券(quan)利率上行或也(ye)跟隨(suí)打開；看債做股的環境，利率的下行(xing)影響了股票市場資産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)，那麼(me)也就(jiu)容易形成股債雙(shuāng)牛的交易邏(luó)輯(jí)(ji)。

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强势股往往具备较强的示范效应💗，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🍄🍉，未来有下跌风险🍑。

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分析人士(shi)认为，这一变化缘于二(er)季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济(ji)稳中偏(pian)强的支(zhi)撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低。综(zong)合判断(duan)，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟。在流动性和增量资金方面💞💞，目前利率仍处于较低水平🩰👅🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑💛💯🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽🥔🍌💖💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬👘🍄💛，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💘👠👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民🥿🥥、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小，却承受着最重的负担🍉。

2、需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅下行，不過(guò)在傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費(fèi)(fei)旺季堦(jiē)段(duan)，整體(tǐ)(ti)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶(biao)現(xiàn)較(jiào)好，柴油消(xiao)費平淡，整體來(lái)看美國(guo)原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求(qiu)下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶(tong)/日的低速(su)（年初預期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)第四週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)(tong)期加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加(jia)工增量(liang)主要去(qu)徃(wǎng)了化工(gong)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)咊(hé)航煤，成品油消費(fei)明顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生(sheng)産計(jì)劃(huà)。