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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域(yu)。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医(yi)药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面(mian)向香港市民开放参(can)观。现(xian)将有关事(shi)项公告如下。

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