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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👗🥻💌，流动性将先于盈利改善🥭，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👿💯👠。从宏观视角看🩱🧡👿🍇，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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银河证券研究报告也认为(wei)，尽管部分金融机构存(cun)款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转(zhuan)型(xing)、维持流动性供(gong)给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。

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调查组核实材料显示，尹某(mou)光、漆某华、尹某(mou)名下有3处住房(fang)，其中1处出租，家庭常住(zhu)2处住房内摆放(fang)的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般(ban)板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家(jia)中客(ke)厅、餐厅、卧室(shi)等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石(shi)头、根雕等装饰物件。

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基金业协会最新数据显示🧄，截至2025年5月😡🍄，私募基金管理规模5.54万亿元🧅，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升👚👘🥾。

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1、5、上(shang)半年，生豬(zhu)交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截(jie)至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生(sheng)豬齣(chū)(chu)欄(lán)體(ti)重(zhong)125.26公觔(jīn)(jin)/頭(tóu)，較(jiào)年初(chu)增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高(gao)點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交易均(jun)重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥逐步入(ru)場(chǎng)(chang)，此后(hou)，交易(yi)均重持續增加，截(jie)至5月8日，卓創統計中國(guó)生豬週度交易(yi)均重126.51公觔/頭，較1月底低點(dian)增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着(zhe)各地(di)氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意(yi)願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性(xing)下降。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥕🥻🥦🩳，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲，资金面整体宽松👚，7月资金面有望维持宽松🥭👚👚。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👛。6月股票市场可跟踪资金净流入👅💞🧄，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥕💗💋。资金需求端👅😈😈😈，重要股东净减持规模扩大👢；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😡🥑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥔。