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上文(wen)中提到的(de)行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也(ye)注意到，短期内过剩流动性涌入少量(liang)优质资产，也将导致(zhi)短期透支，最好的选择(ze)还(hai)是在“对的位置选择对的行业”。因此，如(ru)何去(qu)衡量并刻画板块集中度(du)并且寻找轮动依据也成为下一个(ge)需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交(jiao)集(ji)中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空(kong)与空头仓位(wei)、4）国内与(yu)外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍎🍉、单季度ROE (-1.41%)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻💓，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞🍋🍎😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🥒🥿。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😈🥕💝🍅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🌽👘，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌💝👘😠👗。

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1、而作为国际金融中心，香港需要借助前沿技术巩固自身的地位，保险、银行🤍、证券等传统金融行业利用大量AI技术提升效率，而数字货币🍑🥔、虚拟资产😈🥒🥥、区块链等新赛道进一步丰富了金融体系。

2、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危(wei)机亏掉了老本(ben)，连续15年战胜指数，但(dan)一年的亏损就把15年的利(li)润搞没有了，亏的比赚的多(duo)。他是不是太高估自己了？以前觉得(de)他(ta)是个价值(zhi)投资者，这次危机中露出原形了，他(ta)曾经在安然公司上栽跟(gen)头，这次又在(zai)房地美(mei)等企业上栽跟头。其实(shi)价值骗子还蛮多(duo)的(de)。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安(an)全边际。