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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库(ku)存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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