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从(cong)贸易到(dao)债务，美(mei)元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易(yi)摩擦虽较 4 月极端(duan)情况缓和，但(dan)关税(shui)依然是基准场景，美国抢进口持续性有(you)限，关税路径和高利率(lv)限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息(xi)路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财(cai)政(zheng)无序扩张引发的美元信用收缩，已经(jing)从宏大叙事转向交易落(luo)地，三季度随着财(cai)政法案的推进落地，市场对债务(wu)扩张的敏感(gan)性预计依然较高。长(zhang)期来看， 特朗普就任后(hou)逆全球化趋势进一步加强，局部(bu)地缘冲(chong)突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资(zi)购金形成了(le)新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进(jin)，黄金的战略意义持续凸显。

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1、近期A股科技板块强势反弹🤍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍊。一方面👘💗💝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥾💋👡，原油价格显著回落🩱🩱💖🍎，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍍👛，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👚🍌，故近期美元资产回流，美股强于欧股💖🍎💞🍒、黄金走弱💟💝😻、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩳👝🧄🥒，不仅从流动性角度为A股提供支撑👿🍆，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经(jing)济(ji)增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储(chu)重(zhong)启降息概率仍较(jiao)大。