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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支(zhi)撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩(mo)擦(ca)冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修(xiu)复(fu)。估值方面，恒指(zhi)动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长(zhang)板块仍具(ju)修复(fu)空间。

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综合以上(shang)，行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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值得关(guan)注的是，受益于AI算力需(xu)求驱(qu)动(dong)，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订单(dan)量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业(ye)收入10.75亿元，同比增(zeng)长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一(yi)季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、“如果你对(dui)一家企业及其(qi)未来发展了如指掌，那么你所(suo)需(xu)要的安全边际就会很小。所以，假设你仍想投资一家较为(wei)脆弱的企业，你就需要(yao)更大的安全边际。就(jiu)好(hao)比你开(kai)着一辆卡车通过一座标(biao)明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果(guo)桥下(xia)只有6英寸深的沟壑，你可能会(hui)觉得没问题；但要(yao)是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的(de)安全边(bian)际。”（巴菲(fei)特，1997）

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👚。从后半周市场表现来看🥝🤬👝🥬🍇，金融股价格推高伴随资金止盈压力😡🍈，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👿，市场或由强势上涨再度转向震荡🧄。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥥。