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2025-08-16 13:20:53 作者:日暮斜阳

证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司(曾用名金叶珠宝🩱😠👝,以下简称“金洲慈航”)重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查,发现海润所出具的文件存在重大遗漏,海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责💛。涉案项目总负责人张圣怀🌽💯🍊,项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员👿。

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⚑风格与行业配(pei)置思路:风格方面,7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu),成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来(lai)说(shuo),第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格(ge)略占优。第二(er),外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短(duan)期市场或有扰动。第三,央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面,展(zhan)望7月份,中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰,超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du),本期推荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小(xiao)金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道:固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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