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操作层面🩱🩳，中期维度下（7-8月份）🥥💌，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理😈、业绩预期良好两个先决条件👚🥔，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💟👗、PCB）🥾🥑💛、游戏、军工👿🌽🥕👙、出口（摩托车👡🍈、风电等）💓🍆🍏💋，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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同日(ri)，中国稀土还披(pi)露了一则变更公司总经理的公告(gao)，原公司总经(jing)理闫绳健因工作原因，提(ti)请辞去公(gong)司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担(dan)任公司党委书(shu)记、董事(shi)等(deng)职(zhi)务，聘(pin)任梅毅为公司总经理，资料显示(shi)，梅毅曾任中稀（江苏(su)）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新(xin)材料有限公司董事，中稀（山(shan)东）稀(xi)土开发有限公司党(dang)委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党(dang)委副书记、董事、总经理。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🥝，成长价值或相对均衡。具体来说🥒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿👜👗🍅，对短期市场或有扰动😡🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈👠👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡🌽🥻🥬。第四💓🍌，市场交易和增量资金层面🍌😠👢💕，近期在以伊冲突缓和后🍅👛😠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝🧅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅💗👄，成长价值风格或相对均衡。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改(gai)善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速(su)落地(di)，信创(chuang)与国产替代加速(su)，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社(she)會(huì)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)外大糢(mó)型(xing)的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商(shang)業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下碳(tan)中咊(hé)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率(lv)增加。

2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深(shen)水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲(zhou)軍(jun)營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)(tong)時(shi)麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。