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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏(pian)好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了(le)市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国(guo)避险的主(zhu)要原因，故近(jin)期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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相比2014年底和2019年初🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥿，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓🥑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄🩰👙👗。近期，YU7大热🎒🍍、欧洲延缓停售油车🥾💋，标志着产品力正替代产品形式💕🍈😠，推动全球电气化进程全面加速东移🥝😈🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈🥾💟，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛💔👞，科技领域产品催化频出🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩰。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)(chang)對(duì)比(bi)，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港(gang)股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十年(nian)的(de)平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低(di)水平。

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1、似乎不属于(yu)直接用margin，不会导致你需要(yao)富两次。但(dan)是，我是不太喜欢买负债率高(gao)的企业的(de)，除(chu)非我能特别懂。（2016-11-12）

2、而一直以来，泸州银行的股权较为(wei)集中(zhong)。作为白酒系上市银行之一，截至(zhi)2024年末，包括泸州(zhou)老窖等在内(nei)的泸州国资合计控制该行39.07%内(nei)资(zi)股股份。