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本周市场各指数全面上涨🍉🍇🍍🥿，上证综指上涨1.91%👅👞🥥，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💖🍆💔💌，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍅👄🍆，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电(dian)子(zi)（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

2、另一家(jia)企业代表岩思类脑，专注于脑科(ke)学和(he)人(ren)工智能前沿(yan)研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机(ji)接口(kou)产业集聚区联合设立“岩(yan)思司南脑科学实验室”，致(zhi)力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链(lian)条的技术协同创新体系，构建覆盖(gai)脑科学基础研究(jiu)、脑(nao)健康、脑机(ji)接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电(dian)数据与算法共享平台。