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1👛🌽🩲💘🩱、宏观。海外方面🍏，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💘🍋。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩰，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍄🥕🧡，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😈，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限😻，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥭👿；二是👿👚💯，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💗🍈👚🤬，而铜“博士”与全球经济息息相关🍑，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥾🍍，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍋👜💟，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥦💕，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👗，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤬👛💌💞👚。

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2、展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制(zhi)造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我(wo)们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：