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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项👜。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🍋🥿👚，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金🩳💛。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商🎒💯👙、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🥕🍓👗。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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该行将对该公司2025财年的销售额预测上调1.3%，以反映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿美元的预付款。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用的下降，因为该行认为研发费用占销售额的比例已达到峰值👙🍒😠，并且未来将逐年逐步提高🍏👗。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%。

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据报(bao)道，由Meera Chandan领导的摩根大通团队(dui)最(zui)新表(biao)示，美元与利率和股票联系的减弱(ruo)可能是结构性弱点的信号，预(yu)计美(mei)元强势指标到(dao)年底将再下(xia)跌(die)2%。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所(suo)升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国(guo)通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月(yue)的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济(ji)增长放(fang)缓趋势，下半年(nian)美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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2、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复(fu)产，随(sui)着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补(bu)、库(ku)存的消化难度(du)进一步增加，短期价格上(shang)涨(zhang)存在阻力(li)。随(sui)着旺季的临近、钢材重回增产周(zhou)期，硅铁去(qu)库进程有望加速，估值存在修复空间(jian)；但旺季结束后钢材再次(ci)进入减产周期，下游刚需的收缩(suo)将(jiang)使得(de)硅铁价格的上方压力趋(qu)增。整体来看，行业产能长(zhang)期过剩背景下、供需关系的改善(shan)仍将依赖厂家端的控产情(qing)况，下半年硅铁估值存在修(xiu)复机会，但价格的反弹高度(du)或将较(jiao)为有限(xian)。