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（1）供应方面🥑🧅👚🍊，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🍌🥦，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🍇💞🍇，均加剧了市场对供应的担忧👜🧅😈😈。不过👿👜🤍，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数👠🧄💟🩰，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量👗👗🍎🍇。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨👡，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨💛👙🥭。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大(da)，公(gong)用事業燃氣價格上行。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。