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沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的(de)因子(zi)有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🌽🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕🍒🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢💘🍑💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🧡💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🍓🥥，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🥥🥦，7月科技风格占优的可能性较大🥿👚。

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港股：港股三大(da)指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指(zhi)數(shu)先(xian)颺(yáng)后抑，恆(héng)生指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)，恆生(sheng)指數跌(die)0.17%，國(guó)企指數、恆生科技指數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)(yi)，YU7訂(dìng)(ding)單(dān)超預(yù)期，小米強(qiáng)(qiang)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷(shua)新上市新(xin)高價(jià)，快手(shou)漲1.7%，京東(dōng)勉強(qiang)飄(piāo)紅(hóng)，百(bai)度跌(die)超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴(ba)巴微幅下(xia)跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)(yu)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土相關(guān)(guan)，稀土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金股等有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)(li)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新高；分析指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創(chuang)新等多(duo)方麵迎來(lái)利好(hao)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)，平安(an)好醫生領(lǐng)漲；新(xin)消(xiao)費(fèi)槩唸股、機(jī)器(qi)人槩(gai)唸股、軍(jūn)工股、煤炭股多數上(shang)漲。

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上周👛，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。

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1、5 月集成电路出口金额(e)同比(bi)增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月集成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大(da) 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差(cha)环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、据Wind数据统计🍉🥦，选取参与角色为竞买方🍈👘💘，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁🍊、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）🍅💘🍇🩳、*ST宇顺🤍👚、科源制药、津投城开、南京化纤😈🥕💝、建龙微纳🍒👙🌽、海联讯、天亿马🩰、华升股份💞👄🥝💯、奥浦迈🍑👅💘🍒、沈阳机床、群兴玩具👝、汉邦高科（**）、创业黑马🎒🥑、宏创控股、新晨科技👗🥦🧡、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达🍌🍄、晶丰明源、本钢板材🤬💋👠🥭、厦门港务、电投能源👅🎒、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电👠🍄💞🎒、安孚科技🍌、工智退、信邦智能🥻、新铝时代、慧博云通😈🍎🥬、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技🥿👜、九联科技、国城矿业（**）💝💔、欧菲光、琏升科技🧅💗👝👚、焦作万方💔🩱、滨海能源（**）🥬💕😈、佛塑科技、南华仪器💓👄👘、天元宠物😡、蓝科高新😠🍑、海汽集团、腾景科技💖、新相微💋、光智科技、海峡股份👿👙🍉、安宁股份👚、金利华电😠、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实💖🥕、立讯精密🍍😡、新筑股份🍇💝🍆🩰、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份👙💯🧅、海光信息、中核科技🩲💘、天汽模、*ST花王🍒🩱🥥🍊🍋、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U👅😈👠💞、迅捷兴、万向钱潮💯💯、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：