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仕佳(jia)光子对福(fu)可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署(shu)框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥭🍑，半导体🍅👿、光学光电子👡🤬👚🥦、消费电子🩳🍇🥕👞、运营商🍊🍊👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地🩱🎒👗🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥🥥🎒👞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄🥭👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝🥦、农副产品💝👛👚👿、家电、家具🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍒💔、电力、农化制品😈🩰👚🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥👢，叠加供给刚性或受限💌，中报业绩有望边际改善🥿🥬🍓。

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港股(gu)。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)(dang)。目前港幣(bì)兌(duì)(dui)美(mei)元(yuan)仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)(guan)註(zhu)金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)(cao)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)(dui)港股情緒(xù)影響(xiǎng)(xiang)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新(xin)藥(yào)仍值得關註(zhu)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊(yi)问题(ti)上(shang)的处理降低(di)了市(shi)场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度(du)部分资本离开(kai)美国避(bi)险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科(ke)技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人(ren)罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍(yan)生品市场尚未完(wan)全恢复到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了合理(li)且持久的影响。波(bo)动率指数期货曲线(xian)已趋陡峭，使得曲线的 6 个月(yue)区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里(li)都较(jiao)为罕见的水(shui)平。”