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5、国际市场方面：经(jing)济(ji)增(zeng)速预期下调，“对等(deng)关税”影响(xiang)下，棉花出口受(shou)到影(ying)响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上(shang)行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同(tong)比增加，供(gong)需差同比收窄，但市场对(dui)此认可程度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量(liang)或同比基本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不(bu)断、经济增速预期下调(diao)、“对(dui)等关(guan)税”仍然存在等影响下，全球棉花(hua)需求量预计将环比下(xia)调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行(xing)。美国方(fang)面，本年(nian)度美棉种植面积降幅(fu)较大，但目前为(wei)止，受干旱影(ying)响美(mei)棉面积占比较低，美棉优良率高于(yu)去年收(shou)割时(shi)期(qi)水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年度美棉出口(kou)较去年低基(ji)数(shu)有一定上(shang)调，但仍低于过去(qu)5年均值(zhi)水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同(tong)比(bi)下降，但仍高于过(guo)去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本(ben)年度供需格局略好于上一年(nian)度，但好转幅度有限。展望未来，除供需(xu)层面外，宏观层面也有一定扰(rao)动，美联储年内(nei)降(jiang)息次数是否如预期般为两次、美国对(dui)外关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在(zai)影响(xiang)因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重心较(jiao)上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运行来(lai)看，关注宏观及(ji)天气扰动。

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4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年(nian)衕(tòng)期下降(jiang)7.56%。純(chun)堿需求近(jin)三年來(lái)首次下降，這(zhè)一(yi)方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻(bo)瓈(lí)産(chǎn)能下(xia)降、光伏(fu)玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于(yu)中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)(gou)意願(yuàn)的(de)欠缺。下半年光伏玻(bo)瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)(ji)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受到壓製。

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