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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍑👞🍍，以及消费边际效果回落😠，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍎🍄💟。首先💟🍍，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6👝、7 月份保持韧性👞💗👘，8 月开始压力或将加快显现🥬🍓🥾🥝，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳💓，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后👅🍊，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👝🍋，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥻🥦。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥥👙🍎🩱，深市港股通净流入148.92亿港元🥔💗。

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今年(nian)六月末非(fei)金融及两油万得(de)全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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（1）供应上看🩳👞，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💋🥬🥔💞🩳，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🥑👄🥭，存在复产意愿，后续供应存在不确定性👙💯🥿💔。若后续供应能够维持缩减🍌👡👄🥔，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🤬，过剩压力还将持续👝💓。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🤍，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🧅👅👜😈。

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