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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主(zhu)增量。上半(ban)年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)下滑(hua)34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸(dun)，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算(suan)工(gong)業硅用量約(yue)74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬(wan)噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金(jin)産量885萬(wan)噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業(ye)硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一(yi)步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是(shi)依(yi)然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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