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🏮 后续如何演绎🍍？市场表现仍是由资金端/估值端主导🎒👡🧡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍋🩰👜，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍💞🥔，有望使市场震荡中枢整体上移👚👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡💌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥥💓👘，更多采取观望、被动跟随策略🧡，而非主动流入😈；三是除了内需下滑担忧加剧外👄🍒🧡🍌👗，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡😈🥕。

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6月美联储决(jue)定继续将联(lian)邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降(jiang)息。从降息指引(yin)来看，美联储仍保持年内两次降息(xi)预期。不过相比今(jin)年3月，预(yu)期(qi)年内(nei)不降息的官员人数增加了3人(ren)，人数增加至(zhi)7人；预测年内降息2次的为(wei)8人，显示(shi)出(chu)美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要(yao)能(neng)够维持当(dang)前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保(bao)持现(xian)状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并了解更多信息。

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进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为(wei)7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加(jia)入，以(yi)及AI智能眼镜(jing)产品落地，预(yu)计(ji)2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有(you)望(wang)实现(xian)传统智能眼镜的替(ti)代与智能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达(da)14亿副，渗透率约70%。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点🥒，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👘，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）