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下半年美国经济增长可能进一步放缓🧄🥻😻，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🌽🥔💯💖。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💞🥒，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👄。

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6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个月(yue)期买断式(shi)逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续(xu)第(di)4个月超额续作(zuo)。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理(li)工具(ju)满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形(xing)下，货币政策宽松环境(jing)有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力(li)、国产(chan)集(ji)成电(dian)路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告😈，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司🍓、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🩳💟🥑👅，约定投资方对新增鼎或公司进行投资👜💞👠。