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5🤬😡、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期💞，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面🩳🥿，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🥻，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率💖👢💟🤬。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振😈、乙醇转化概念又有 新题材等👢🥬👚👿。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上(shang)表示，公司目前(qian)有部分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产(chan)品可发挥控(kong)制、感应、无线连(lian)接功能。华灿(can)光(guang)电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能的(de)AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决(jue)方案，处于性(xing)能(neng)和良率提升阶段。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将(jiang)结束，全面(mian)达(da)成(cheng)协议概率(lv)小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在(zai)释放(fang)利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控(kong)政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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如(ru)何看待今年上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目(mu)前港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)(wang)下半年，港股市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)(guo)基金(jin)報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富基金經(jīng)理陳(chén)(chen)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)(xuan)基金經理付倍佳、富(fu)國基金(jin)旂(qí)下港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)(meng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資(zi)部基金經理(li)趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精(jing)選基金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)(yi)藥(yào)精選股票基金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)安精(jing)選價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市場行情咊(hé)(he)投資機會(hui)。

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1、6月美联储决定继(ji)续将联邦基金目标利率(lv)区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今(jin)年3月(yue)，预期年内不(bu)降(jiang)息的官员人数增加了3人，人数(shu)增加(jia)至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持当前(qian)的劳动力市场和不错的增长，以及(ji)通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持(chi)当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有(you)0.19%，反映买盘资金(jin)再占上风。上日已有超7400万(wan)元(yuan)资金提前进场。