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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎(ying)来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡(dang)市(shi)升级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因(yin)素，现在宏(hong)观高频数(shu)据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与(yu)此(ci)同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政策明显转向积极(ji)，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈(ying)利很强(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥾🥔👙😻🧅，整体超预期改善👝🍓；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍍👢🥾、高新技术制造业👄🥕👠🍑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🤬👅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：