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陈健玮：下半年(nian)港股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心(xin)驱(qu)动因素包括宏观政策(ce)将聚(ju)焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠(die)加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关(guan)注(zhu)度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐(zhu)步回升(sheng)。

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大公国际预计2025年下半年🌽，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍎🍌🍋；化肥价格2024年整体呈下行态势👄🍉；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍆🍅🥔。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布💯💋👿🍉。具体来看🧅👙🍌🥒🥑，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行👠👿、国家发展改革委🧡、财政部🥥🤬💝🥿🍄、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👙🥕、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🩲💕😻、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍆💖，积极培育消费需求🥑😡。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🩰🤬，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🧄👜。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来💗，江苏省、广西壮族自治区💟🤍👗🍇💔、深圳市🥾、北京市陆续推出促消费政策💯💌💕。

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除了配寘創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的基金業(yè)績(jī)突(tu)齣(chū)外，隨(suí)着北交所深化改(gai)革(ge)，一些北交所主題(tí)基金錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。其中，中信建(jian)投北(bei)交所精選(xuǎn)(xuan)兩(liǎng)(liang)年定開(kāi)A、華(huá)夏北交所創新中小企業精選兩年定開、萬(wàn)傢(jiā)北交所(suo)慧選兩年(nian)定開A等定開基金的年內(nèi)漲(zhǎng)幅分(fen)彆(biè)達(dá)到81.59%、71.92%、59.67%。

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1、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配😠🩱👞，但部分新消费已相对较高💋👅🤍👗🍊。具体而言🥬，

2、AR/XR眼镜则在轻(qing)量化和佩(pei)戴舒适性方面表现卓越。其显示模组结构小巧(qiao)，却能带来影院“巨幕(mu)”级的观影体验，即便插入带有度数的镜片(pian)，眼镜(jing)的整体外观依然(ran)时尚美观。