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周五（6月(yue)27日(ri)），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净(jing)流入额双双跻身全行业（申万一(yi)级）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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盈(ying)利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等(deng)领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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