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展望7月🩳🍊🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍇；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥬💞、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍎，我们参考工业企业盈利👡🍑👿🥻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛🍎👝🥔。具体如下：

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據(jù)(ju)報(bào)道，小米YU7打(da)破行業(yè)記(jì)錄(lù)，上市三分鐘，大定突(tu)破(po)20萬(wàn)輛(liàng)；一小時(shí)大定28.9萬輛；此(ci)外，小米YU7上(shang)市18小時鎖(suǒ)單(dān)(dan)24萬輛。

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除了配寘創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的基金業(yè)績(jī)突齣(chū)(chu)外，隨(suí)(sui)着北交(jiao)所深化改革，一些北交(jiao)所主題(tí)基金錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。其中，中信建投北交所精選(xuǎn)兩(liǎng)年定開(kāi)A、華(huá)夏北交所創新中小企業精選兩年定開、萬(wàn)傢(jiā)北交所慧選兩年定開A等定開基金的(de)年內(nèi)漲(zhǎng)幅分彆(biè)(bie)達(dá)到81.59%、71.92%、59.67%。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上(shang)涨趋势。在此背(bei)景下，年内公募分红总额超越去年全(quan)年将(jiang)是大概率事件(jian)。

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1、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著(zhu)，估值性价比突出(chu)的低(di)位主题或低位新股标的(de)持续活(huo)跃，资(zi)金交投意愿相对(dui)较高。6月(yue)末7月初，流动性和业(ye)绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

2、值得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)(chan)品(pin)訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)(ji)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元(yuan)，衕比增長236.57% 。今(jin)年一季度，公司業(ye)績增速(su)進(jìn)一步加快，實現(xian)營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母(mu)淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。