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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨😡；军工军贸预期升温🍓👗🩱👄🌽；全球算力需求确定性回升💓，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍅💓、有色、非银、电子、军工领涨🩰🍑。

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► 结构上有(you)亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中(zhong)于港股。解决当(dang)前信用周期收缩的问题(ti)，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需(xu)求以外的新增长点的崛起也可以起到部(bu)分效果(guo)，尤其是以春节以来(lai)DeepSeek异军突起的AI互(hu)联网和新消费为代表，这也(ye)是市(shi)场结构性行情持续活跃的原因(yin)。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可(ke)喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱(cheng)“泓(hong)淇(qi)光電基(ji)金”）。此交易于(yu)2025年1月27日籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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报告称，锂价在近(jin)期下(xia)跌(die)后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿(yi)澳元增至明年的 55 亿澳元以上(shang)，2026-2027 财(cai)年将超过 66 亿澳元(yuan)。

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1、澎(peng)湃新闻：在气候危(wei)机加剧和政治不确定性持续的背景下，您认为国际社会(hui)在减排、融资或技术方面亟须弥合(he)哪些差距？未来(lai)的制度框架应如何设计，以防倒(dao)退并确保(bao)持续进展？

2、► 成长型回报：科技👿💛、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下💟👝👝🩳，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🥝💛👙😠、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块😈💓🥻，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。