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3、策略观点：从供需增速(su)平衡(heng)来看，预计(ji)2025年(nian)全球(qiu)集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线(xian)运价向(xiang)欧线的传(chuan)导效应打(da)乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏(xia)旺(wang)季需(xu)求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当(dang)前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区(qu)间。同理，从月间套(tao)利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定(ding)性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置(zhi)价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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