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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍉🍒，ROE增速约为14%👝。相比之下🍓👘🍆🥭，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍆🤍🧅💌，ROE增速约为11%🍍💔🥝🤍。因此🩲🩳，我们认为👅🥕，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥻👛。

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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的(de)钢(gang)材价格估值已处于历史低位，下半(ban)年(nian)钢价进(jin)一步下跌(die)的空间已(yi)经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明(ming)显回升空间，制造业、出口需求(qiu)高位有一(yi)定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产(chan)形(xing)成一定扰动，但整体看目前(qian)钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目(mu)前各主要品种库存(cun)均明显低于去(qu)年(nian)同期水平，尤其是螺纹钢(gang)多地仍存在缺(que)规格现象，库存低(di)位(wei)对钢价仍有一定提振。整体看目前(qian)的估值及(ji)库(ku)存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市(shi)场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半(ban)年钢价总体(ti)将围(wei)绕成(cheng)本(ben)波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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