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从“风腐一体”到“风腐同查”🍅🍋💖🥔，再到“风腐同查同治”💕🥬👙🍌😠，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系🍇🎒，把握“**”与腐败风腐同源的特征💗🧅，推动实现对风腐问题统筹来抓🥭🥥👝🥑、一体纠治的治理方式转变。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从(cong)预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认(ren)为(wei)特朗普政策的影(ying)响在于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断(duan)运往美国(guo)，美国(guo)一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜(tong)市(shi)场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角度对(dui)全球供(gong)求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速(su)下调，美国滞涨风险(xian)不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而(er)IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也(ye)意(yi)味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下(xia)全(quan)球地缘政治恶化(hua)局面未(wei)能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策(ce)预期及落(luo)地（或证伪）可(ke)能成为国内品种(zhong)交易的一(yi)部分(fen)。

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