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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩰、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥦👜、贵金属、小金属）、计算机等。

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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电(dian)商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边(bian)际改善(shan)。

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1、6月重要政策(ce)梳理：据不(bu)完全统计，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力(li)；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展(zhan)以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融(rong)举措(cuo)与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质(zhi)量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续(xu)发布。

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