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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍒🥔🤍🥥，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💞，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🎒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💯🌽💓💕👘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍑；市场风险偏好有所改善💝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍄，重要股东净减持规模扩大🥦；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🤍。

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》💛🥕，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金🍋🥻、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款🧄👿🥦🍄、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目🥔🍍🥥。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地🥦😠，项目投资总额不超过人民币865💔，377.96万元，项目建设期不超过2.5年。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍅🥕🍄🥒🌽、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩲🍋、机器人🥥🍉🍍、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👡👿、国产AI应用与算力🥭💖💞、国产集成电路产业链）💌，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍎😈🍋👘💗、储能、氢能💓、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥾😠💯。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍄。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💔🍈、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥝🥦，有望推动港股基本面修复👡🎒🎒；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🩱🍅，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥦🥿🥔，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。